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半导体电子设备客户粘性依旧荐20股

2019-08-22 23:54:43来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:客户粘性依旧 荐20股 2018-09-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点苹果深化多维度创新:客户粘性依旧,ASP有望继续提升9月14日15:01,iPhoneXS、iPhoneXSMax在各大平台开启预购,iPhoneXS起售价8699元(64GB版),iPhoneXSMax起售价9599元(64GB版)。中国地区是占iPhone总销量约三分之一的重要市场,今年苹果针对中国用户推出金色高配XS与中国红XR系列,以及DSDS功能。考虑到人民币贬值因素,即使官方定价没有提升,实际零售价格却有小幅上涨,例如64GB版iPhoneXS售价1269美元,较iPhoneX上涨45美元。结合XS系列预购情况,可以认为XS系列用户的价格敏感度较低。今年iPhone祭出定价1449美元的版本,将使其用户金字塔顶更加尖锐,充分发挥品牌与品质带来的产品溢价,预计未来两个季度内iPhone的ASP将继续保持同比增长。我们认为中长期看,苹果将沿着光学、外观/新材料、柔性化、射频、制造工艺等层面不断完善,继续引领创新潮流。今年的廉价版iPhoneXR与双卡双待功能如期发布,将释放17年大幅提价的积压的换机需求。另外一个层面,可关注iPhoneX创新沿用的渗透率提升,如深度摄像头、双面玻璃、全面屏、无线充电产业链。另外,Watch陶瓷与蓝宝石材料用量增加与销量增长预期有望形成量价齐升。

LED:LED台系厂商8月营收速览,需求回温台系厂商近日纷纷公布8月营收速报,上半年背光和照明需求疲软对行业的消极影响已经逐渐消失,LED传统旺季效应对行业整体的促进作用仍然较为可观,多家企业8月营收达到今年新高或次新高,年度同比降幅也在逐渐收窄,丽清、聚积由于积极开发利基产品,对营收的贡献作用开始显现,8月营收与去年同期相比实现较大涨幅。目前台系LED厂商均在积极寻求转型,利基产品研发投入力度也在加大,且成果丰厚,营收下降走势开始逆转。随着Q 和Q4部分厂商MiniLED产品的初步量产,下半年台厂的营收水平相比上半年应该会有一个较大幅度的上扬。同时建议关注传统旺季效应对内陆LED厂商下半年营收的拉动作用。

标的推荐消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密;LED:三安光电;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技;PCB:

东山精密、景旺电子、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。

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